Por El grupo estadounidense Continuará con la Oferta Pública Inicial de sus Operaciones Bancarias de Consumo, Pequeñas Empresas y Mercados Intermedios en México mientras Ejecuta la Estrategia para Simplificar la Firma y Brindar Valor a los Accionistas
CitiGroup anunció este miércoles que realizará una oferta pública inicial (OPI) de sus operaciones bancarias de consumo, pequeñas empresas y medianas empresas en México (el “Negocio”) luego de la separación planificada de su negocio institucional líder que seguirá siendo parte de Citi.
Como se reveló anteriormente, Citi había estado siguiendo un proceso dual para salir del negocio, incluida la preparación para una posible oferta pública inicial, con el compromiso de brindar el máximo valor a sus accionistas.
El Negocio conservará la marca Banco Nacional de México (“Banamex”) y seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en México.
Banamex continuará ofreciendo un conjunto completo de servicios financieros a consumidores y propietarios de pequeñas y medianas empresas a través de una extensa red de distribución de ~1,300 sucursales, ~9,000 cajeros automáticos, ~12.7 millones de clientes de banca minorista, ~6,600 clientes de banca comercial y ~10 millones clientes de fondos de pensiones.
Jane Fraser, CEO de Citi, dijo: “Después de una cuidadosa consideración, llegamos a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de camino dual a enfocarnos únicamente en una OPI de el negocio.
Citi ha operado en México durante más de un siglo, y seguiremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional líder en la industria en este centro global crítico, brindando todo el poder de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y de banca privada en este mercado prioritario”.
Banamex retendrá tarjetas de crédito, banca minorista, créditos de consumo, créditos hipotecarios residenciales, seguros, rentas vitalicias, administración de activos de pensiones, depósitos y un conjunto completo de productos de banca comercial.
Los aproximadamente 38,000 empleados que actualmente brindan apoyo a estos negocios, así como la colección de arte y los edificios históricos de Banamex, seguirán siendo parte de Banamex.
Durante las últimas dos décadas, las inversiones de Citi han transformado significativamente a Banamex en un banco de vanguardia, completamente enfocado en brindar una experiencia más rica, más inteligente y más intuitiva para clientes y clientes.
Citi ha invertido US$2,500 millones para mejorar las capacidades de banca móvil y digital de Banamex.
Esta inversión fortaleció la infraestructura tecnológica de Banamex, profundizó sus redes nacionales de sucursales y cajeros automáticos y las relaciones con segmentos clave de clientes, y avanzó en la inclusión financiera en México.
Citi continuará operando un negocio bancario con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG), que brinda una red global inigualable de servicios bancarios y de asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través de Citi Banca privada para personas y familias de muy alto patrimonio. Citi ha estado persiguiendo la separación del negocio de ICG desde que anunció su plan para separar a Banamex. Este trabajo, incluida la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias, está en curso. Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI se lleve a cabo en 2025.
Mark Mason, CFO de Citi, dijo: “Esta decisión demuestra nuestro compromiso de elegir el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reanudar un nivel modesto de recompra de acciones este trimestre. Dada la incertidumbre con respecto a los requisitos de capital regulatorio, continuaremos evaluando las recompras trimestralmente”.
El Negocio continuará informándose como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que la propiedad caiga por debajo del 50% de participación con derecho a voto, momento en el cual el negocio se desconsolidará.
Desde que anunció sus intenciones de salir de la banca de consumo en 14 mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y México como parte de su renovación estratégica, Citi ha firmado acuerdos de venta en nueve mercados y ha cerrado ventas en siete mercados, incluidos Australia, Bahrein, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. La firma está avanzando en sus liquidaciones previamente anunciadas de los negocios de consumo de Citi en China y Corea, y su presencia general en Rusia.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra de ningún valor, que se realizará únicamente mediante un prospecto.
